Znany w³oski re¿yser Salvatore, po prawie 30 latach, powraca pamiêci± do czasów dzieciñstwa spêdzonego w ma³ym sycylijskim miasteczku. Tutaj ludzie ¿yj± swoimi sprawami, a ich jedyn± rozrywk± s± filmy wy¶wietlane w kinie parafialnym "Paradiso". Toto, jak nazywaj± w mie¶cie ma³ego Salvatore, przyja¼ni siê z miejscowym kinowym operatorem Alfredo, który wprowadza ch³opca w magiczny ¶wiat ruchomych obrazków. Kino staje siê tak¿e dla niego ¼ród³em pierwszych mi³osnych do¶wiadczeñ. Oto pojawia siê Elena, najpiêkniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Toto szaleñczo siê zakochuje. Film Tornatore jest ho³dem dla kina jako fascynuj±cego miejsca prze¿ywania marzeñ i namiêtno¶ci.

Hallama trapi tajemnica ¶mierci jego matki. Utopi³a siê sama, czy kto¶ jej pomóg³? Pewne poszlaki jednoznacznie wskazuj± na jego macochê Verity. W poszukiwaniu prawdy zaczyna j± ¶ledziæ. Jednak narastaj±ce przekonanie o winie macochy ³±czy siê z coraz silniejsz± fascynacj±. Miêdzy macoch± i pasierbem rodzi siê napiêcie erotyczne. Konfrontacja mo¿e okazaæ siê brzemienna w skutki. Hallam musi wiêc opu¶ciæ gniazdo rodzinne. Paradoksalnie okazuje siê, ¿e choæ uciek³ od ¼ród³a swoich obsesji, nie przesta³ szpiegowaæ i podgl±daæ! Jest bowiem kto¶, dla kogo warto godzinami patrzeæ z okna na poddaszu...